工商時報【孫彬訓╱台北報導】全球經濟預期下修,但在流動性預期層面出現積極因素,未來伴隨著市場對於美國降息預期不斷上升,大陸貨幣政策的預期空間可望打開,加上大陸科創板上市,對近期市場風險偏好將提供一定支撐,有利陸股表現。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,大陸官方為減緩貿易戰衝擊,積極寬鬆貨幣政策,在監管部門政策呵護下,中小銀行流動性壓力有望緩解。消費股是今年以來股價表現最強勢的族群,搭配大陸經濟來看,內需消費不僅不受中美貿易戰影響,更受益政策密集出爐刺激消費,建議逢低布局受惠經濟轉型的大陸消費白馬龍頭股。宏利投資管理亞洲信貸部主管張麗萍指出,展望未來,大陸政府推出的政策將影響信貸市場。人行目前的寬鬆貨幣立場,應該普遍有利債務再融資。另外,積極的財政政策也能支持主要的市場環節。整體來說,張麗萍分析,在不造成系統性影響及以有管理的方式進行下,容許部分公司違約其實符合大陸的最佳利益。一如既往,審慎挑選證券至為重要;面對艱巨的市場環境,公司的表現將分道揚鑣。野村中國機會基金經理人朱繼元表示,目前市場主要受到中美貿易戰消息面影響,G20會議的相關訊息仍主導盤勢。回歸基本面,大陸產業轉型、國產替代已經是未來長期趨勢,在轉型過程中,短期僅能期待政策帶來的緩衝。第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示,貿易戰無限期延長,確實不利大陸經濟發展,投資人信心亦低落,股市面臨修正整理壓力。從投資思維角度,短線回檔後,上證指數本益比低於2年、5年與10年平均值,已創造中長期的進場機會,逢回都應站在買方。安本標準兩岸價值基金經理人劉向晴表示,在MSCI擴大A股比重前提不變的情況下,未來穩定的長線資金還是會持續湧入大陸,有助於提升公司治理,其中產業前景正向發展、營運穩健且資本結構良好的公司也將逐漸脫穎而出,因此大陸市場中長期仍充滿投資機會。


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